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政策利好+景心胸提升,机构建议掌握半导体观点三大投资主线

11月19日,集成电路显示活跃,停止发稿,北京君正、聚隆科技、南方轴承、博杰股份等多股上涨。

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据新闻,南京浦口区克日举行集成电路产业生长推进大会,对往后一个时期生长和壮大集成电路产业举行专题发动和总体部署。据悉,集成电路产业引领浦口生长的总体款式已经形成,集成电路产业快速生长的最佳时机已经到来,浦口打造集成电路产业地标的基础条件已经具备。浦口将聚焦“千亿级”产业规模这一总体目的,分两个阶段实行推进。

中航证券示意, 《中共中央关于制订国民经济和社会生长第十四个五年计划和二〇三五年远景目的的建议》中明确指出瞄准集成电路等前沿领域也为解决这一问题提供有力支持。国家政策的指导将在历久填补我国半导体产业链的短板,并逐步脱离受制于人的局势。在此过程中,产业集中度将逐步提高,社会资源会进一步向能力更强、优势更显著的区域和企业集中,也将历久利好产业的高质量生长。

天风证券示意,从中历久维度上,扩张半导体行业发展的界限因子依然存在,下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具化来看,“国产替换”是当下时点的板块逻辑,“国产替换”下的“发展性”优于“周期性”思量。 掌握当下半导体板块三大投资主线:

  1. 新一轮海内晶圆扩产周期叠加国产替换渗透率提升,看好上游焦点装备和质料供应商迎来订单推动下的业绩+估值双升。
  2. 中芯国际、长电科技、华润微等重资产企业三季报解释,在行业景心胸提升,顺周期下重资产企业利润弹性大,超预期显示将连续。
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